В пылу холодной войны, в конце 80-х, дипломатический агент сталкивается с неожиданным поворотом судьбы, когда получает загадочное зашифрованное сообщение от своего коллеги, о котором долгое время не было никаких вестей...

Чи-хо - молодая, подающая надежды пианистка, обучающаяся и играющая за границей. Но однажды она испугалась сцены и больше не смогла играть. В отчаянии девушка возвращается домой и встречает своего бывшего одноклассника...

Беспринципный полицейский Чо Пиль-хо не гнушается грязными способами заработка - берёт взятки и даже работает в паре с грабителем. А когда к нему вплотную подбираются детективы из отдела внутренних расследований,...