Как известно, сапер ошибается только дважды, и первый раз - при выборе профессии. Но сотрудник уникального подразделения московской полиции - Инженерно-Саперного отдела - майор Денис Крамер не представляет своей жизни...

Главный герой телесериала — майор МВД Сергей Грачев, по прозвищу «Грач». Во время операции по освобождению заложника майор получает пулю в голову. Он чудом избегает смерти, несмотря на то, что врачи не смогли извлечь...