Действие происходит в XVI веке при дворе французского короля Генриха II. Любовный треугольник включает принца Клевского, его молодую жену и ее возлюбленного, герцога де Немур....

Марк, дядя Патриса, богатый вдовец средних лет, живущий в замке с неприятной сестрой покойной жены, ее странным мужем и злобным уродливым сыном, 24-летним карликом Ахиллом. Приглашенный в гости, Патрис чувствует жалость...