Старый чабан Серкебай задумал получить от овец второй окот в году. Председатель колхоза Айсары не верит в этот почин - увеличившейся отаре не хватает пастбищ и воды - и предлагает сдать овец на мясо. Серкебай с отарой...

Высоко в горах Заилийского Алатау находится опытная станция Казахского института животноводства. Молодой учёный Жакан Дасанов (Шакен Айманов) работает над выведением новой породы овец, пытаясь скрестить мериносную овцу...