1951 год. Местечко Кальтенштайн, Западная Германия. Cпустя несколько лет после окончания Второй мировой войны, американские солдаты все еще дислоцируются там. Дочери мэра Эрике Страмм нравится присутствие американцев, а...

Знаменитый немецкий дирижер Эдвард Спор принимает приглашение устроительницы гуманитарного проекта Карлы приехать в Израиль, чтобы создать совместный арабо-еврейский молодежный оркестр. Кто террорист, кто оккупант, кто...