У мальчика Билли все плохо. Он поссорился с сестренкой. Его папе грозит увольнение. И в баскетбол Билли все время проигрывает. Но стоило ему расплакаться и выкрикнуть в сердцах «Не верю в Санта-Клауса!», как начинаются...

Рик – разведеный отец двоих детей, провожая их в школу, встречает на школьном дворе Лилли... У них начинается роман, но их любовь должна пройти сложные испытания: их бывшие супруги, их дети, которые втайне надеются, что...