Когда на остров Малио обрушиваются жестокие шторма, островитяне обращаютcя к богам. Но все, что они получают - каноэ, в котором лежит маленький мальчик. Однако, вождь племени считает ребенка подарком богов и объявляет...

Миссионер Джон Х. Гроберг возвращается в Тонгу в 60-х годах вместе с женой и пятью дочерями. Вскоре его постигает большое несчастье, справиться с которым помогает лишь вера и забота верных ему жителей Тонга....