Роман Цудаковский, по прозвищу Чудак, играет в капелле на свадьбах и городских вечеринках. Во время оккупации у музыканта дела не пошли. Только выступления в ресторанах для немцев дали бы возможность заработать. Но там...

Две плотоядные сестры-русалки охотятся на неосторожно подходящих к воде людей - гипнотизируют жертв пением и утаскивают в воду. Но в конце концов им становится скучно, и вот уже две девушки устраиваются в ночной клуб...