В самую обычную девушку по имени Кэрол вселяется дух некой Айши. Будучи бывшей королевой затерянного города в Северной Африке, Айша рассчитывает, что Кэрол сумеет стать её преемницей....

После продолжительного плавания, капитан Барт Пэкстон возвращается в Англию, где получает новое задание от английского адмиралтейства - отправиться в район Карибского моря, где бесчинствует грозный пират Генри Морган....