В пустынном порту моряки встречают Парсифаля - загадочного юношу, который не знает ни своего имени, ни откуда он пришел. Только Кундри, хозяйка местного борделя, догадывается о прошлом Парсифаля и о его великом...

Юрий живет вместе с отцом в маленькой горной деревне, в которой с каждым годом людей становится все меньше и меньше. Ему тридцать лет, но у него никогда не было девушки. Однажды в деревенском ночном клубе он встречает...