На зимних каникулах Макс отправляется к бабушке, которая живет одна в небольшой горной деревушке. Вскоре мальчик обнаруживает, что он не один в своей комнате. К нему в гости забрел малыш-тролль по имени Тролли. Макс...

13-летний Ноно хочет походить на своего отца, как ему кажется - лучшего полицейского в мире, но постоянно впутывается во всякие переделки. Во время поездки к своему дяде на поезде, он встречает старого знакомого своего...