Скотт и Пенни поселились в домике за городом, чтобы бежать от шумной и трудной городской жизни. На многие мили вокруг у них теперь всего лишь один сосед - странный человек, который появляется только ночью....

После любовного разочарования в день 30-летия, учительница рисования ищет утешение в своих учениках, друзьях и коробке самодельных кассет. Но что случится, когда она начинает изучать записи таинственного "художника...