Во время спасательной миссии на Северном полюсе корабль застревает во льдах, и экипаж становится добычей кровожадных земноводных тварей. Едва уцелев, капитан Мортимер и несколько его подчинённых бегут с корабля...

После серии загадочных убийств и исчезновений людей, встревоженные жители поручили расследовать это дело Хоррасу, Джейн и полуоборотню Арчи. Они быстро обнаружили след, ведущий в ближайший готический замок. Там...