Лос-анджелесский полицейский Джек Муни - расист по убеждению. Можете представить его недовольство, когда он, придя в себя после трансплантационной операции узнает, что ему пересажено сердце негра. И не простого негра, а...

Двое пожилых детективов ведут дело о наркотиках. И вдруг одного из дилеров убивают, но по стечению обстоятельств подозрение падает на одного из них, Логана МакКвина. В то время как прокурор пытается повесить на МакКвина...