После поединка с советским чемпионом Иваном Драго, боксерская карьера Рокки подходит к концу. Здоровье потеряно, да и возраст уже ветеранский. А все заработанные потом и кровью сбережения украдены или потрачены. Так что...

Красавица Джоанна страдает от отсутствия интереса к ней, как к женщине, у мужа. Так как Дэвид продолжает игнорировать ее сексуальные потребности, Джоан обращается к другим мужчинам для удовлетворения своих желаний....

Повзрослевший Уилл воспитывался в семье Адамсов, которых считал за своих настоящих родителей, жил жизнью обычного тинейджера-студента и даже не подозревал о своём великом предназначении и колдовских способностях....