Некто Вальтер знакомится в баре с незнакомкой, которая, оказывается, была убита 6 лет назад на вилле своего жениха - графа Коринфского. Тут же Вальтера отправляют к самому графу передать конверт, и новые мистические...

Недалеко от гавани пропитанного сыростью и окутанного туманом мрачного Города потерянных детей, в замке на берегу моря живет страшный ученый по имени Кранк, преждевременно постаревший из-за полной неспособности спать....