Когда-то мастер Тяньсюань победил Короля демонов и запечатал его душу. Однако воцарившийся мир был недолгим, и спустя много лет зло вернулось....

После великого Небесного Переполоха, бой Суня Укуна и Маршала Тяньпэна завершается ничьей. Небеса пленяют Укуна и ссылают в заточение, но маршал решает закончить начатое и убить Царя Обезьян. Чтобы найти его он...