Общественная сауна «Намида-ю», куда заходил Ёситомо Куроянаги - уникальное заведение, работающее под девизом: «Место, где можно потеть и плакать». Люди приходят поделиться романтическими переживаниями, пожаловаться...

Предвоенная Япония. Юная цветочница Мидори теряет родителей, после чего случайно оказывается в труппе бродячего цирка уродов мистера Араси. Местные артисты - безрукая мумия, глотатель шпаг, женщина-змея, садист-андрогин...