14-летний мальчик обращается за помощью к харизматичному одиночке после избиения в остросюжетном дебютном полнометражном фильме режиссера Майлза Уоррена об отцах, семьях и последствиях драк....

Мальчик с именем Дион с виду вполне нормальный темнокожий ребёнок, однако не всё так просто. В классе все дети взрослее его на целый год, поэтому в школе Диону постоянно приходится испытывать притеснения от старших...