Послереволюционная Куба. Рыбацкое поселение на берегу моря. Американцы все ещё пытаются вернуть прежний режим. В прибрежные воды засылаются диверсионные группы. Компания подростков и главный герой фильма, фантазер...

Без разрешения короля в Севилью возвращается опальный Дон Жуан, гроза мужей и женихов. Одержимый страстью к Донне Анне, герой защищает ее родовой замок от вторгшихся в страну португальцев......