1932 год. В Шанхае лидер группы китайского сопротивления Чжан Мубай убивает японских военных на праздничном банкете и сходится с гангстером Цзинь Юаньбао. Чтобы уничтожить японского военного стратега Курокаву, идейного...

В отдалённой горной деревушке люди живут старым укладом и традициями. В деревню приезжает семья с детьми, и через некоторое время глава этой семьи, муж и отец, внезапно умирает....