XIII век, эпоха крестовых походов. Папа Римский поручает своему бастарду Максу, известному своей жестокостью, отправиться на север и подчинить свободолюбивых земгалов, отверагющих христианство. Макс отравляет правителя...

В 1975-м году первый советский космонавт был отправлен на Луну. Потерявшего возможность вернуться, его объявили сгинувшим в космическом пространстве. Но слабые радиосигналы от космонавта нарисовали совсем другую картину...