Ярославль, 1974 год. В городе происходят два громких преступления: сначала шилом в ухо убивают вора-рецидивиста Лукина, известного как Бурелом, а затем психически больной физик Калёнов отрезает голову своей соседке и...

Из-за тяжёлого ранения в голову следователя Дурова снимают с основной работы и назначают директором в районный музей полиции. На новой «административной» должности Дуров не оставляет следовательскую работу — теперь он...