В картине рассказывается трогательная история потерявшегося животного, которое в дальнейшем находит добрый человек, являющийся клоуном в гастролирующем цирке. Вместе со своим новым другом он готовит веселые...

Семилетнему Саше пора на занятия, а дворовые мальчишки, как всегда, поджидают маленького музыканта со своими обидными играми. Но в этот раз за мальчика вступается молодой рабочий Сергей - рядом с домом кладут новый...