После падения Трои Эней собирает товарищей и отправляется в морской поход. Юнона, которая не любит Энея за то, что тот является сыном Венеры, спешит к богу ветров Эолу и просит его уничтожить Энея и всю его дружину......

Фантазер Щенок считает, что все на свете на что-нибудь похоже: листочек - на бабочку, шмель - на тигра... Друзья поначалу смеются над ним, но постепенно сами увлекаются этой игрой....