Фильм рассказывает о том, как наивный художник Сёмён Охапкин столкнулся с провинциальной милицией и местной властью, с нравами современной столичной тусовки, с сиюминутной славой, алчными галерейщиками и «большими»...

История про нелегкую службу моряков-подводников. Про тяжелые будни российского военно-морского флота, про ежедневный подвиг в тяжелых условиях подводной службы....