В имении пана Ивана служит лесником крепостной Роман – верный его холоп. Роман ловит в панском лесу крестьянина Михася, убившего лису (он с маленьким сыном голодает), и ведет его к пану. У пана гости. Их развлекает...

В 18 лет Татьяна вышла замуж за вдовца Максима и стала матерью его троих детей. Но вскоре от рук бандитов погибает муж, а родственники, стремясь завладеть хозяйством, выгоняют ее из дома. Спустя некоторое время Татьяна...

В основе фильма - вспоминания Патриарха Всея Руси Алексия Второго о своём детстве, о матери и отце-священнике, о том, как ребенком ездил с родителями на Валаам, о страшном начале войны, в один миг оборвавшем его...