Водяной, Леший, Русалка, Баба Яга, Домовой, Овинный, а также невесть откуда взявшийся Гном, собрались за одним столом, наверное, встретить Новый Год. Многозначные диалоги весьма неожиданно прерываются песнями и плясками...

Молодой музыкант Женя Ковальчук влюбляется в аэроспортсменку Юлю. Чувство взаимно, но Юля не решается открыться Жене. И тут на его пути встает знаменитый, но еще не старый доктор наук Крессовский, который также...