Над мрачной и нелюдимой пятиклассницей Аканэ постоянно издеваются одноклассники. Всё меняется, когда в классе появляется новый ученик - жизнерадостный, добрый и глуповатый Тайё Такада, который решает подружиться с Аканэ....

Повелитель демонов, самое могущественное существо во всём мире, думает, что его жизнь довольна скучна. Чтобы как-то разнообразить повседневность, он решает переродиться - уменьшает свою магическую силу и становится...