1928 год. Советский фабричный рабочий Левушка исполняет роль Троцкого в фильме Сергея Эйзенштейна «Октябрь». Но его мечты о новой актерской жизни разбиваются вдребезги, когда настоящий Троцкий впадает в немилость...

Юлиан - молодой режиссер из Берлина. Отчаявшись найти деньги на новый фильм, он соглашается стать сезонным рабочим на яблочной плантации. Чтобы произвести впечатление на Камиллу, американскую студентку по обмену, Юлиан...