В некоем ханстве обитали семь джиннов. Шесть - злых, а один - добрый. Добрый Джинн, несмотря на козни злых, помог гончару Наби обмануть хана, чтобы дать воду для орошения земель бедняков....

20-е годы. В Средней Азии утвердилась Советская власть, но из-за границы все еще приходят банды басмачей, неся смерть и разрушение мирным селам. В поединок с одной из таких банд вступает командир отряда милиции...