Действие фильма разворачивается в 1308-34 годах вокруг исторических событий, связанных с борьбой против немецких рыцарей. Главный персонаж — Гневко, сын рыбака из Гданьска, у которого бранденбуржцы убили родителей....

1941 год... Из немецкого концлагеря совершает побег поляк Станислав Колицкий. Ему удается перейти границу СССР, где начинается его карьера разведчика. Под видом немецкого офицера Ганса Клосса он заброшен в тыл врага....