Ларри Вудман отправляется в ежегодное психоделическое приключение, чтобы навестить своего умершего друга. Но что-то даёт сбой, и в лицах своих друзей и семьи он видит собственное. В каждом, кроме лица своего мертвого...

История о Винсе Вайпере, который в прошлом был большой рок-звездой, но после стал директором порно-студии. Всеми правдами и неправдами Винс пытается снова оказаться на вершине музыкальной славы....