В пограничном поселке при загадочных обстоятельствах умирает парикмахер. Вскоре появляется новый мастер, а вслед за ним - вражеский агент Гюрза… После ожесточенной схватки «парикмахер» сдает Гюрзу пограничникам....

Картина рассказывает о трагических событиях гражданской войны. Осень 1920 года. Красная армия добивает остатки белогвардейцев по всем возможным территориям. Когда генерал Врангель и его армия, последний оплот и надежда...