Тамар Рабинян — женщина-агент израильской разведки Моссад — приступает к выполнению своей первой миссии в качестве хакера в родном для нее Тегеране....

Рамин бежит из Ирана и оказывается вдали от дома, а именно в Веракрузе, портовом городе тропической Мексики....

Мина всю жизнь жила в Иране и решила, что ей пора замуж. Родители свели её с Кианом, парнем иранского происхождения, живущего в Германии. Мина переезжает в Германию и начинает привыкать к новой жизни. Но семейный уклад...

Тегеран 80-х после революции, усугубляется конфликт с Ираком. Матери и дочери и так несладко живётся, так ещё и какое-то неведомое зло поселилось в их доме....

События разворачиваются в вымышленном иранском городе Бэд Сити, полном проституции и преступлений, смерти и одиночества. Здесь живут вампиры, проститутки, наркоманы, сутенеры, ростовщики и, конечно же, собственный...