После неожиданного и неприятного визита старого «друга», настаивающего на встрече Даниэля с дочерью нежданного визитера, герой фильма постарался поскорее с гостем расстаться. Вскоре он узнает, что «друг» в ту же ночь...

Завербованный сталинской секретной полицией ГПУ Рамон Меркадер отправляется в Париж. Его миссия - познакомиться с Сильвией Агелофф, девушкой, которая работает со Львом Троцким, и собрать с её помощью как можно больше...