Родители маленького Тоби внезапно замечают, что у их сына на спине растут маленькие крылышки, похожие на ангельские. Они отрастают снова и снова, несмотря на попытки хирургов удалить их. Тоби, которому надоедает это...

После смерти матери Тристана оказывается под опекой своего не вполне бескорыстного дяди дона Лопе и вскоре сбегает от него с молодым художником Орасио. Разворачивается история соблазнения и возмездия....