Красный Билл выполняет заказы на убийства от влиятельных людей Дикого Запада конца XIX века. После каждого успешного дела, он складывает голову поверженного в чёрный мешок. Такой поступок он объясняет просто: голова...

Застенчивая студентка начинает затмевать в музыке свою более образованную и общительную сестру-близнеца, когда обнаруживает загадочную записную книжку, принадлежавшую недавно умершей однокласснице....