Бритт МакМастерс, маршал, который редко приводит бандитов живыми, возвращается домой и обнаруживает что его сына похитила банда Джеда Блейка. Джед затаил обиду на Бритта и теперь жаждет возмездия....

40-ые годы ХХ века. Чернокожий парень по имени Ред владеет успешным музыкальным баром на берегу Миссисипи, который с каждым днём привлекает всё больше клиентов. Это не нравится его конкурентам из соседнего города, и они...