Офицер под прикрытием Роджерс - единственный, кто может близко подобраться к преступникам, которые терроризируют окрестности города наркотиками и насилием. Его часто назначают в районы, в которых он вырос, но в один...

В городе начали пропадать люди. Виной тому - одинокий вампир Фарисей. Вместе с Зои, проституткой с тяжёлым прошлым, он пытается снова обрести смысл жизни....