Ларри Рэй, занимаясь манипуляциями и используя слабости окружающих, переезжает в общежитие своей дочери. Он обещает её друзьям трансформацию через сомнительные психологические тактики, нацеленные на установление...

1927 год, штат Луизиана. Одинокий отель на окраине Нового Орлеана. У входа собираются люди, вооруженные цепями и прочим холодным и огнестрельным оружием. Они врываются в комнату номер 36, которую снимает художник Швейк....