Джез - страстный рыболов, которого кормит море и его луццу - красочная мальтийская лодка, полученная им по наследству от отца и деда. В жизни героя наступает чёрная полоса: луццу дает течь, денег нет, а новорождённому...

На одном острове старик, страдающий слабоумием, воображает, как он однажды был королем. После странной болезни таинственного происхождения он и его две дочери прозябают свое существование на землях, лишенных животного...