Сюжет сериала переносит зрителей в альтернативную реальность. Триста лет тому назад объединение ведьм решило пойти на заключение договора с правительством Соединённых Штатов....

Затравленный сверстниками 17-летний парень, Рэй, пересекается с таинственным незнакомцем, который предлагает ему помочь разобраться с обидчиками. Мягкотелый Рэй соглашается и запускает цепочку кровавых событий, прервать...