Риелтор Нолл Эшби устал от серых будней и пустоты своей жизни. В поисках выхода из замкнутого круга он жаждет перемен, не подозревая, куда его заведёт это стремление. Но когда границы между реальностью и мраком начинают...

Агент пограничного патруля, латиноамериканец Рейес бросает вызов своей морали, когда на Юго-Запад Америки проникает опасный для жизни наркотик. Рейес оказывается на границе добра и зла и сталкивается с иммиграционными...