Сэя Каниэ - старшеклассник, красавчик, гений, силушкой не обделен да и мозги тоже имеются. Но вот в один прекрасный день, новенькая симпатичная девушка Исудзу Сэнто пригласила его на свидание. А если точнее - приставила...

Команда из трёх девушек-волшебниц стоит на страже города, в котором живёт Утэна Хиираги. Как и большинство жителей, Утэна восхищается отважным трио. Однажды она встречает чёрное существо по имени Веналита, которое...