В будущем, где воздух стал токсичным, модель принимает наркотик, вызывающий трансформацию. Она пытается обратить изменения вспять, но узнает, что её мутации могут спасти человечество....

Когда тайный роман респектабельного страхового брокера грозит стать общественным скандалом после угрозы его любовницы всё раскрыть, он обращается за помощью к единственному человеку, которому он может доверять — своему...