В тюремной камере политзаключённый Валентин делит койку с Луисом Молиной — витринистом, осуждённым за «непристойность». Чтобы пережить сутки допросов и одиночества, Молина пересказывает соседу старый голливудский мюзикл...

Он гений. В свои 14 лет он уже закончил экстерном школу и пытался поступить в Гарвард, в который, по причине своего малолетства, не был принят. Но был принят в третьесортный колледж - Уитмен. Тут он и встречает другую...