Красный маг и алхимик Юкэ пять лет состоит в команде А-ранга. Но относятся к нему там несправедливо: платят мало и смотрят свысока. Поэтому он принимает решение покинуть группу. Вскоре он встречает своих бывших...

Старшекласснику Яторе Ягути наскучила обычная жизнь - ему не интересна ни учеба, ни встречи с друзьями. Однажды он видит картину, написанную участником художественного клуба. Абсолютно очарованный ею, Ятора увлекается...