Алмагуль, молодая студентка кинематографического факультета, решается отправиться на передовую линию войны. Её цель — найти своего возлюбленного, который пропал без вести в хаосе боевых действий....

Соседом по купе пожилого пассажира поезда оказывается общительный паренек. Но что кроется за его приветливой улыбкой и подчеркнутым вниманием к попутчику? Куда приведет их, ставший, вдруг, смертельно опасным, совместный...

Герой Мансур, ставший Аблай-ханом, проходит все испытания подлинного народного полководца, но при этом не теряет притягательных личных черт, благодаря его любви к девушке-воину Гаухар....