1943 год. В маленьком посёлке, похожем на тихую гавань, люди стараются жить и держаться вместе, будто война где-то далеко. Но однажды туда случайно забредает группа японских солдат, и привычный мир рушится за минуты....

Начало XIII века. Под предводительством Чингисхана монгольская армия движется на запад, чтобы завоевать государство Цзинь, а затем уничтожить Сун на юге. Го Цзин собирает мастеров боевых искусств Центральных равнин,...